定制家具不僅僅是炒概念

2020-06-24

近期定制家具板塊接力了食品飲料板塊,成為了市場的新風口。定制家具板塊在弱勢行情下,表現亮眼,很多投資者把此看成是概念的炒作。其實不然,定制家具板塊在2019年下半就有所表現,層的邏輯是從去年11月開始,地產行業進入為期2-3年的竣工周期,每年增速預期在10%左右;精裝修占比快速提升,地產龍頭為了墊資、品牌和供貨能力,開始介入B端收入占比高的家具建材企業,引發市場對板塊進行重估。也就是說在精裝房成為大趨勢的背景下,龍頭地產企業為了提升自己的品牌服務能力與降低成本,通過集采與入股的形式進入家具建材企業,而家具建材企業也因此抱上了大腿。

地產企業與家居企業積極合作,將帶來未來確定性的訂單增長。2019.11月竣工周期向上已經確立,今明兩年迎來交房大年,公共衛生事件突發只會使需求延后,不會缺席。3月以來,工程端快速恢復生產,前期有儲備的家居企業大宗訂單近翻倍增長,并且有望延續至全年。下半年,在竣工繼續回暖的背景下,受益于精裝普及率升高,行業競爭規則改善以及社會融資利率走低,工程賽道迎來全面上升期。

據奧維云網統計,2019年全國住宅精裝修市場規模約320萬套,市場滲透率達32%,精裝占比迅速提升,地產企業要提前鎖定好優質供應鏈,保障自己房屋交期。2019年以來行業比較明顯的趨勢是,地產商開始積極與品牌商合作,而不是一味地以低價為導向。優質供應鏈本身在墊資能力、交付能力以及工程質量上具備相當競爭力,對產業資本而言,亦是稀缺資源。

 從產業掙錢到資本升值掙錢,地產企業自身估值低,不回購但卻投資估值更加偏高的供應鏈,也顯示產業資本認可供應鏈價值向上空間。精裝滲透的風口已經確定,地產企業以更開放的態度快速布局。未來的2-3年時間會是工程賽道的黃金時期,雖然短期相關公司估值已經不再便宜,但這是值得我們長期跟蹤的賽道。

定制家具的市場是非常激烈的,所以說廠家在產品的質量以及外觀的樣式上面都是下足了功夫的。對于家具市場來說定制家具的出現也讓傳統的家具市場有了很大的改變,人們在進行購買的時候也有了更多的選擇。

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